Ulaganje u obitelj s jednim fondom može vam pojednostaviti financijsko planiranje.
Američki investitori imaju više od tri milijuna dolara vrijednih 11 uzajamnih fondova. Nekoliko najvećih tvrtki s uzajamnim fondovima kontrolira značajan dio tog ukupnog iznosa. Institut za investicijske tvrtke izvještava da pet najvećih društava za uzajamne fondove posjeduje 40 posto ukupne imovine u američkim fondovima. Ako odlučite investirati s jednom od ovih obitelji fondova, možete imati koristi od velikog broja sredstava uz jednostavne transfere i konsolidirano izvještavanje.
Vanguard Group
Kao jedna od dvije najveće tvrtke uzajamnih fondova, Vanguard je bio vodeći na tržištu novih trendova fonda. Na kraju 2011, tvrtka je upravljala s oko 1.7 bilijuna dolara u više od 170 fondova, uključujući fondove kojima se trguje na burzi i promjenjive anuitetne račune. Trgovački uzajamni fondovi 140 ili tako nešto, posjedovali su oko 1 bilijuna dolara imovine. Prvi Vanguardov fond - Wellington fond - započeo je u 1929-u. Vanguard, lider u niskobudžetnom investicijskom fondu bez opterećenja, lansirao je prvi indeksni uzajamni fond - Vanguard 500 indeksni fond - u 1976. Vanguard živi svoj dom u Valley Forge, Pennsylvania.
Fidelity Investments
Fidelity Investments koristi drugačiju stazu za pokretanje vrata i dekoltea s Vanguardom što se tiče imovine uzajamnog fonda. Imovina fonda Fidelity uzajamnog fonda iznosi oko 1 bilijuna dolara raspoređenih u maloprodajnim uzajamnim fondovima 300 plus. Vjernost je započela aktivno upravljanim sredstvima bez opterećenja. Kako bi podstakao daljnji rast, Fidelity je proširio svoju ponudu koja uključuje učitavanje fondova, indeksne fondove i uske uzajamne fondove usmjerene na sektor. Sjedište Fidelityja je u Bostonu, Massachusetts.
Istraživanje i upravljanje kapitalom
Capital Research and Management upravlja zajednicom fondova američkih fondova. Otprilike 40 uzajamni fondovi američkih fondova sadrže oko 900 milijuna dolara vrijednosti ili imovinu. Capital Research and Management jedno je od najstarijih društava za uzajamne fondove, a njegov najstariji fond - Investment Company of America - pokrenuo je u ranim 1930-ovima. Američki fondovi su svi fondovi koji se učitavaju i distribuiraju se samo putem financijskih savjetnika i posrednika. Capital Research i Management imaju sjedište u Los Angelesu u Kaliforniji.
Franklin resursi
Franklin Resources upravlja obitelji Franklin Templeton Investments uzajamnih fondova. Obitelj fonda uključuje oko 120 uzajamnih fondova i 400 milijuna sredstava imovine fonda. Franklin fondovi bili su najpoznatiji po obvezničkim fondovima sve dok tvrtka nije kupila Templeton obitelj fondova u 1992-u. Stekao je Međusobne dionice u 1996-u. Fondovi Franklin Templetona uglavnom su uzajamni fondovi tipa tipa koji prodaju savjetnici za ulaganje i brokerske tvrtke. Početna baza za Franklin Resources je San Mateo, Kalifornija.
T Rowe Price
T Rowe Price fokusira se na aktivno upravljani segment uzajamnog fonda bez opterećenja. Tvrtka upravlja s oko 350 milijardi uzajamnih fondova u približno 100 fondovima. T Rowe Price najveća je kompanija uzajamnih fondova koja je gotovo u potpunosti usmjerena na pružanje uzajamnih fondova bez opterećenja. Tvrtka je osnovana u 1937, a sjedište joj je u Baltimoreu, Maryland.
